แนวโน้มตลาดเสื้อผ้าในสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และแคนาดา

สหภาพยุโรป:
มาโคร: จากข้อมูลของ Eurostat ราคาพลังงานและอาหารในเขตยูโรยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอัตราเงินเฟ้อในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 10.7% ต่อปี ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักของสหภาพยุโรปอยู่ที่ 11.6% ฝรั่งเศส 7.1% อิตาลี 12.8% และสเปน 7.3% ในเดือนตุลาคม

ยอดค้าปลีก: ในเดือนกันยายน ยอดค้าปลีกของสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม แต่ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วยอดค้าปลีกที่ไม่ใช่อาหารในสหภาพยุโรปลดลง 0.1% ในเดือนกันยายน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

จากรายงานของ French Echo อุตสาหกรรมเสื้อผ้าของฝรั่งเศสกำลังประสบกับวิกฤติที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 15 ปีจากการวิจัยของ Procos ซึ่งเป็นสหพันธ์การค้ามืออาชีพ ปริมาณการเข้าชมร้านเสื้อผ้าในฝรั่งเศสจะลดลง 15% ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2562 นอกจากนี้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง โดยเฉพาะผ้าฝ้าย ( เพิ่มขึ้น 107% ในหนึ่งปี) และโพลีเอสเตอร์ (เพิ่มขึ้น 38% ในหนึ่งปี) ต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น (จากปี 2019 ถึงไตรมาสแรกของปี 2022 ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นห้าเท่า) และต้นทุนเพิ่มเติมที่เกิดจากการแข็งค่าขึ้น ของเงินดอลลาร์สหรัฐล้วนทำให้วิกฤติในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าฝรั่งเศสรุนแรงขึ้น

การนำเข้า: ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้ การนำเข้าเสื้อผ้าของสหภาพยุโรปมีมูลค่าถึง 83.52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีนำเข้าจากประเทศจีนมูลค่า 25.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีสัดส่วนอยู่ที่ 30.2% ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบเป็นรายปีการนำเข้าจากบังกลาเทศ ตุรกี อินเดีย และเวียดนาม เพิ่มขึ้น 43.1%, 13.9%, 24.3% และ 20.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 3.8, – 0.4, 0.3 และ 0.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

ญี่ปุ่น：
มาโคร: รายงานการสำรวจการบริโภคในครัวเรือนประจำเดือนกันยายนที่เผยแพร่โดยกระทรวงกิจการทั่วไปของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่า ค่าใช้จ่ายการบริโภคในครัวเรือนจริงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน ซึ่งไม่นับรวมอิทธิพลของปัจจัยด้านราคา ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็นเวลาสี่เดือนติดต่อกันแต่ลดลงจากอัตราการเติบโต 5.1% ในเดือนสิงหาคมแม้ว่าการบริโภคจะอุ่นขึ้น แต่ภายใต้ค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องและความกดดันด้านเงินเฟ้อ ค่าจ้างที่แท้จริงของญี่ปุ่นก็ลดลงเป็นเวลาหกเดือนติดต่อกันในเดือนกันยายน

ค้าปลีก: จากข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ยอดค้าปลีกของสินค้าทั้งหมดในญี่ปุ่นในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเติบโตเป็นเวลา 7 เดือนติดต่อกัน และมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลยุติมาตรการจำกัดโรคโควิด-19 ในประเทศเมื่อเดือนมีนาคมในช่วง 9 เดือนแรก ยอดขายปลีกสิ่งทอและเสื้อผ้าของญี่ปุ่นมีมูลค่ารวม 6.1 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลง 24% จากช่วงเดียวกันก่อนเกิดโรคระบาดในเดือนกันยายน ยอดค้าปลีกสิ่งทอและเสื้อผ้าของญี่ปุ่นอยู่ที่ 596 พันล้านเยน ลดลง 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 29.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี

การนำเข้า: ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ญี่ปุ่นนำเข้าเสื้อผ้ามูลค่า 19.99 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีการนำเข้าจากประเทศจีนมีมูลค่าถึง 11.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีคิดเป็นร้อยละ 55.1 ลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบเป็นรายปีการนำเข้าจากเวียดนาม บังกลาเทศ กัมพูชา และเมียนมาร์ เพิ่มขึ้น 8.2%, 16.1%, 14.1% และ 51.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 1, 0.7, 0.5 และ 1.3 จุด

สหราชอาณาจักร:
มาโคร: จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งอังกฤษ เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้า และอาหารที่สูงขึ้น ดัชนี CPI ของอังกฤษจึงเพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนตุลาคม ซึ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 40 ปี

สำนักงานความรับผิดชอบด้านงบประมาณคาดการณ์ว่ารายได้ต่อหัวที่แท้จริงของครัวเรือนชาวอังกฤษจะลดลง 4.3% ภายในเดือนมีนาคม 2023 เดอะการ์เดียนเชื่อว่ามาตรฐานการครองชีพของชาวอังกฤษอาจย้อนกลับไป 10 ปีข้อมูลอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ GfK ในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 2 จุดเป็น - 47 ในเดือนตุลาคม ซึ่งเข้าใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกในปี 1974

ยอดค้าปลีก: ในเดือนตุลาคม ยอดค้าปลีกในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และยอดค้าปลีกหลักที่ไม่รวมยอดขายเชื้อเพลิงรถยนต์เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ลดลง 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีอย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูง อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอ การเติบโตของยอดค้าปลีกอาจมีอยู่เพียงระยะสั้น

ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ ยอดค้าปลีกสิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้าในสหราชอาณาจักรมีมูลค่ารวม 42.43 พันล้านปอนด์ เพิ่มขึ้น 25.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 2.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนตุลาคม ยอดค้าปลีกสิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้าอยู่ที่ 4.07 พันล้านปอนด์ ลดลง 18.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี

การนำเข้า: ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ การนำเข้าเสื้อผ้าของอังกฤษมีมูลค่าถึง 18.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีการนำเข้าจากประเทศจีนมีมูลค่าถึง 4.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 41.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีคิดเป็นสัดส่วน 26.2% เพิ่มขึ้น 4.7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีการนำเข้าจากบังคลาเทศ ตุรกี อินเดีย และอิตาลี เพิ่มขึ้น 51.2%, 34.8%, 41.3% และ – 27% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 4, 1.3, 1.1 และ – 2.8 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

ออสเตรเลีย:
ค้าปลีก: จากข้อมูลของสำนักงานสถิติออสเตรเลีย ยอดค้าปลีกของสินค้าทั้งหมดในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.6% เดือนต่อเดือน และ 17.9% เมื่อเทียบเป็นรายปียอดค้าปลีกแตะระดับ 35.1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกครั้งเนื่องจากการใช้จ่ายด้านอาหาร เสื้อผ้า และการรับประทานอาหารนอกบ้านที่เพิ่มขึ้น การบริโภคจึงยังคงฟื้นตัวได้ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก็ตาม

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้ ยอดค้าปลีกของร้านขายเสื้อผ้าและรองเท้าอยู่ที่ 25.79 พันล้านออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 29.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 33.2% เมื่อเทียบเป็นรายปียอดค้าปลีกรายเดือนในเดือนกันยายนอยู่ที่ 2.99 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 70.4% YoY และ 37.2% YoY

ยอดค้าปลีกของห้างสรรพสินค้าในช่วง 9 เดือนแรกอยู่ที่ 16.34 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 17.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 16.3% เมื่อเทียบเป็นรายปียอดค้าปลีกรายเดือนในเดือนกันยายนอยู่ที่ 1.92 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 53.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 21.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี

การนำเข้า: ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ออสเตรเลียนำเข้าเสื้อผ้ามูลค่า 7.25 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีการนำเข้าจากประเทศจีนมีมูลค่าถึง 4.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีคิดเป็นสัดส่วน 61.8% เพิ่มขึ้น 1.3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีการนำเข้าจากบังกลาเทศ เวียดนาม และอินเดีย เพิ่มขึ้น 12.8%, 29% และ 24.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามลำดับ และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 0.2, 0.8 และ 0.4 เปอร์เซ็นต์

แคนาดา:
ยอดค้าปลีก: สถิติของแคนาดาแสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกในแคนาดาเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนสิงหาคม เป็น 61.8 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงเล็กน้อยและยอดขายอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม มีสัญญาณว่าแม้ว่าผู้บริโภคชาวแคนาดาจะยังคงบริโภคอยู่ แต่ข้อมูลการขายก็ยังทำงานได้ไม่ดีคาดว่ายอดค้าปลีกในเดือนกันยายนจะลดลง

ในช่วงแปดเดือนแรกของปีนี้ ยอดค้าปลีกของร้านขายเสื้อผ้าในแคนาดาสูงถึง 19.92 พันล้านดอลลาร์แคนาดา เพิ่มขึ้น 31.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 7% เมื่อเทียบเป็นรายปียอดค้าปลีกในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 2.91 พันล้านดอลลาร์แคนาดา เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 4.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ในช่วง 8 เดือนแรก ยอดขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน และร้านจำหน่ายเครื่องใช้ในบ้านอยู่ที่ 38.72 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 19.4% เมื่อเทียบเป็นรายปียอดค้าปลีกในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 5.25 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 13.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีการชะลอตัวลงอย่างมาก

การนำเข้า: ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้ แคนาดานำเข้าเสื้อผ้ามูลค่า 10.28 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปีการนำเข้าจากประเทศจีนมีมูลค่ารวม 3.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีคิดเป็น 32% ลดลง 4.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีการนำเข้าจากบังกลาเทศ เวียดนาม กัมพูชา และอินเดีย เพิ่มขึ้น 40.2%, 43.3%, 27.4% และ 58.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 2.3, 2.5, 0.8 และ 0.9 เปอร์เซ็นต์