1. สหรัฐอเมริกา
การเติบโตของการค้าปลีกเสื้อผ้าและการตกแต่งบ้านลดลงเล็กน้อย
ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนCPI พื้นฐานลดลงอีกเป็น 3.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยแตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 โดยมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อผ่อนคลายลงเล็กน้อย
ยอดค้าปลีกในสหรัฐอเมริกายังคงทรงตัวเมื่อเดือนต่อเดือนและเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนเมษายนโดยเฉพาะยอดค้าปลีกหลักลดลง 0.3% เดือนต่อเดือนจาก 13 หมวดหมู่ มี 7 หมวดหมู่ที่มียอดขายลดลง โดยผู้ค้าปลีกออนไลน์ สินค้ากีฬา และซัพพลายเออร์สินค้างานอดิเรกประสบการลดลงที่สำคัญที่สุด
ข้อมูลการขายเหล่านี้บ่งชี้ว่าความต้องการของผู้บริโภคซึ่งช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจกำลังอ่อนแอลงแม้ว่าตลาดแรงงานจะยังคงแข็งแกร่งและให้อำนาจการใช้จ่ายแก่ผู้บริโภคอย่างเพียงพอ แต่ราคาและอัตราดอกเบี้ยที่สูงอาจกดดันการเงินภาคครัวเรือนและจำกัดการซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็น
ร้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย: ยอดค้าปลีกในเดือนเมษายนอยู่ที่ 25.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ร้านเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน: ยอดค้าปลีกในเดือนเมษายนอยู่ที่ 10.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ร้านค้าครบวงจร (รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า): ยอดค้าปลีกในเดือนเมษายนอยู่ที่ 75.87 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 0.3% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 3.7% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วยอดค้าปลีกของห้างสรรพสินค้ามีมูลค่า 10.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และลดลง 1.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ผู้ค้าปลีกที่ไม่ใช่ร้านค้าปลีก: ยอดค้าปลีกในเดือนเมษายนอยู่ที่ 119.33 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 1.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และเพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
การเติบโตของอัตราส่วนการขายสินค้าคงคลังในครัวเรือน ความมั่นคงของเสื้อผ้า
ในเดือนมีนาคม อัตราส่วนสินค้าคงคลัง/ยอดขายของร้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 2.29 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าอัตราส่วนสินค้าคงคลัง/ยอดขายของเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ 1.66 เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
2. สหภาพยุโรป
มาโคร: รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจฤดูใบไม้ผลิปี 2024 ของคณะกรรมาธิการยุโรปเชื่อว่าตั้งแต่ต้นปีนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ ระดับเงินเฟ้อได้รับการควบคุม และการขยายตัวทางเศรษฐกิจเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรายงานคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหภาพยุโรปจะเติบโต 1% และ 1.6% ตามลำดับในปี 2567 และ 2568 และเศรษฐกิจยูโรโซนจะเติบโต 0.8% และ 1.4% ตามลำดับในปี 2567 และ 2568 ตามข้อมูลเบื้องต้นจาก Eurostat ราคาผู้บริโภค ดัชนี (CPI) ในยูโรโซนเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนเมษายน ซึ่งลดลงอย่างมากจากเมื่อก่อน
ค้าปลีก: จากการคาดการณ์ของ Eurostat ปริมาณการค้าปลีกของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนมีนาคม 2024 ในขณะที่สหภาพยุโรปขยายตัว 1.2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ดัชนียอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.7% ในขณะที่สหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 2.0%
3. ญี่ปุ่น
มาโคร: ตามการสำรวจรายได้และรายจ่ายครัวเรือนในเดือนมีนาคมที่เผยแพร่โดยกระทรวงกิจการทั่วไปของญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆ นี้ ค่าใช้จ่ายการบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนที่มีสองคนขึ้นไปในปี 2023 (เมษายน 2023 ถึงมีนาคม 2024) อยู่ที่ 294,116 เยน (ประมาณ 14,000 หยวน) ลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ถือเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบสามปีสาเหตุหลักคือราคาสูงขึ้นมาเป็นเวลานาน และผู้บริโภคก็ถือกระเป๋าเงินของตน
ค้าปลีก: ตามข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ยอดค้าปลีกในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมีนาคมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ยอดขายปลีกสิ่งทอและเสื้อผ้าสะสมในญี่ปุ่นอยู่ที่ 1.94 ล้านล้านเยน ลดลง 5.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี
4. สหราชอาณาจักร
มาโคร: เมื่อเร็วๆ นี้ องค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งได้ลดความคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตในสหราชอาณาจักรลงการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรของ OECD ในปีนี้ลดลงจาก 0.7% ในเดือนกุมภาพันธ์เหลือ 0.4% และการคาดการณ์การเติบโตในปี 2568 ลดลงจากก่อนหน้า 1.2% เหลือ 1.0%ก่อนหน้านี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศยังปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจสหราชอาณาจักร โดยระบุว่า GDP ของสหราชอาณาจักรจะเติบโตเพียง 0.5% ในปี 2567 ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ในเดือนมกราคมที่ 0.6%
ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งสหราชอาณาจักร ขณะที่ราคาพลังงานลดลงอีก การเติบโตของ CPI ของสหราชอาณาจักรในเดือนเมษายนลดลงจาก 3.2% ในเดือนมีนาคมเป็น 2.3% ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบเกือบสามปี
ค้าปลีก: ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแห่งสหราชอาณาจักร ยอดค้าปลีกในสหราชอาณาจักรลดลง 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนเมษายน ถือเป็นผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยลดลง 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากสภาพอากาศชื้น นักช้อปจึงลังเลที่จะจับจ่ายบนถนนย่านการค้า และการขายปลีกสินค้าส่วนใหญ่ เช่น เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา ของเล่น ฯลฯ ก็ลดลงในเดือนเมษายนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน ยอดค้าปลีกสะสมของสิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้าในสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 17.83 พันล้านปอนด์ ลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี
5. ออสเตรเลีย
ค้าปลีก: สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียรายงานว่า เมื่อปรับปัจจัยตามฤดูกาลแล้ว ยอดค้าปลีกของประเทศในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และประมาณ 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน แตะที่ 35.714 พันล้านออสเตรเลีย (ประมาณ 172.584 พันล้านหยวน)เมื่อพิจารณาจากอุตสาหกรรมต่างๆ ยอดขายในภาคการค้าปลีกเครื่องใช้ในบ้านของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนเมษายนยอดขายเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับส่วนบุคคลในภาคการค้าปลีกลดลง 0.7% เมื่อเดือนต่อเดือนยอดขายในภาคห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ยอดขายปลีกสะสมของร้านขายเสื้อผ้า เสื้อผ้า และรองเท้ามีมูลค่า 11.9 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ลดลงเล็กน้อย 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ผู้อำนวยการฝ่ายสถิติการค้าปลีกของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียระบุว่าการใช้จ่ายค้าปลีกในออสเตรเลียยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่อง โดยยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนเมษายน แต่ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมการลดลงในเดือนมีนาคมอันที่จริง ตั้งแต่ต้นปี 2024 ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียยังคงทรงตัวเนื่องจากความระมัดระวังของผู้บริโภคและลดการใช้จ่ายตามดุลยพินิจ
6. ผลการดำเนินงานของธุรกิจค้าปลีก
ออลเบิร์ด
Allbirds ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายได้ลดลง 28% เหลือ 39.3 ล้านดอลลาร์ ขาดทุนสุทธิ 27.3 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 680 คะแนนพื้นฐานเป็น 46.9%บริษัทคาดว่ายอดขายจะลดลงอีกในปีนี้ โดยรายได้ลดลง 25% สำหรับทั้งปี 2567 เหลือ 190 ล้านดอลลาร์
โคลัมเบีย
Columbia แบรนด์สินค้ากลางแจ้งสัญชาติอเมริกันประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2024 ณ วันที่ 31 มีนาคม โดยมียอดขายลดลง 6% เหลือ 770 ล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิลดลง 8% เหลือ 42.39 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นที่ 50.6%หากแยกตามแบรนด์ ยอดขายของ Columbia ลดลง 6% เหลือประมาณ 660 ล้านดอลลาร์บริษัทคาดว่ายอดขายจะลดลง 4% ทั้งปี 2567 เหลือ 3.35 พันล้านดอลลาร์
ลูลูเลมอน
รายได้ของ Lululemon ในปีงบประมาณ 2023 เพิ่มขึ้น 19% เป็น 9.6 พันล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 81.4% เป็น 1.55 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 58.3%บริษัทระบุว่ารายได้และกำไรต่ำกว่าที่คาด สาเหตุหลักมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์กีฬาและสันทนาการระดับไฮเอนด์ที่ลดลงในอเมริกาเหนือบริษัทคาดว่ารายรับจะอยู่ที่ 10.7 พันล้านดอลลาร์ถึง 10.8 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2567 ในขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่ 10.9 พันล้านดอลลาร์
HanesBrands
Hanes Brands Group ผู้ผลิตเสื้อผ้าในอเมริกา เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยมียอดขายสุทธิลดลง 17% เหลือ 1.16 พันล้านดอลลาร์ กำไร 52.1 ล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้น 39.9% และสินค้าคงคลังลดลง 28%เมื่อแยกตามแผนก ยอดขายในแผนกชุดชั้นในลดลง 8.4% เหลือ 506 ล้านดอลลาร์ แผนกชุดกีฬาลดลง 30.9% เหลือ 218 ล้านดอลลาร์ แผนกต่างประเทศลดลง 12.3% เหลือ 406 ล้านดอลลาร์ และแผนกอื่นๆ ลดลง 56.3% เหลือ 25.57 ล้านดอลลาร์
แบรนด์คอนทูล
Kontool Brands บริษัทแม่ของ Lee ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรก โดยมียอดขายลดลง 5% เหลือ 631 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากมาตรการการจัดการสินค้าคงคลังของผู้ค้าปลีกในสหรัฐฯ ยอดขายผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลที่ลดลง และยอดขายในตลาดต่างประเทศที่ลดลงเมื่อแยกตามตลาด ยอดขายในตลาดสหรัฐฯ ลดลง 5% เหลือ 492 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ในตลาดต่างประเทศลดลง 7% เหลือ 139 ล้านดอลลาร์เมื่อแยกตามแบรนด์ ยอดขายของ Wrangler ลดลง 3% เหลือ 409 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Lee ลดลง 9% เหลือ 219 ล้านดอลลาร์
ของเมซี่
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2024 ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของ Macy แสดงให้เห็นว่ายอดขายลดลง 2.7% เหลือ 4.8 พันล้านดอลลาร์ กำไร 62 ล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 80 จุดเป็น 39.2% และเพิ่มขึ้น 1.7% ในสินค้าคงคลังสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทได้เปิดห้างสรรพสินค้า Macy's ขนาดเล็กขนาด 31,000 ตารางฟุตในลอเรลฮิลล์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ และวางแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ 11 ถึง 24 แห่งในปีนี้Macy's คาดว่าจะสร้างรายได้ 4.97 พันล้านดอลลาร์ถึง 5.1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง
เสือพูมา
Puma แบรนด์กีฬาสัญชาติเยอรมันเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรก โดยมียอดขายลดลง 3.9% เหลือ 2.1 พันล้านยูโร และกำไรลดลง 1.8% เหลือ 900 ล้านยูโรเมื่อแยกตามตลาด รายได้ในตลาดยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาลดลง 3.2% ตลาดอเมริกาลดลง 4.6% และตลาดเอเชียแปซิฟิกลดลง 4.1%ตามหมวดหมู่ ยอดขายรองเท้าเพิ่มขึ้น 3.1% เป็น 1.18 พันล้านยูโร เสื้อผ้าลดลง 2.4% เป็น 608 ล้านยูโร และเครื่องประดับลดลง 3.2% เป็น 313 ล้านยูโร
ราล์ฟ ลอเรน
Ralph Lauren ประกาศผลประกอบการสำหรับปีงบประมาณและไตรมาสที่สี่สิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 รายได้เพิ่มขึ้น 2.9% เป็น 6.631 พันล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 23.52% เป็น 646 ล้านดอลลาร์ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 6.4% เป็น 4.431 พันล้านดอลลาร์ และกำไรขั้นต้น อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 190 คะแนนพื้นฐานเป็น 66.8%ในไตรมาสที่สี่ รายรับเพิ่มขึ้น 2% เป็น 1.6 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรสุทธิ 90.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 32.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ทีเจเอ็กซ์
TJX ผู้ค้าปลีกลดราคาในสหรัฐฯ ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2024 โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 6% เป็น 12.48 พันล้านดอลลาร์ กำไรสูงถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 1.1 จุดเปอร์เซ็นต์เป็น 30%เมื่อแยกตามแผนก แผนก Marmaxx ที่รับผิดชอบการขายเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ มียอดขายเพิ่มขึ้น 5% เป็น 7.75 พันล้านดอลลาร์ แผนกตกแต่งบ้านเพิ่มขึ้น 6% เป็น 2.079 พันล้านดอลลาร์ แผนก TJX Canada เพิ่มขึ้น 7% เป็น 1.113 พันล้านดอลลาร์ และแผนก TJX International เพิ่มขึ้น 9% เป็น 1.537 พันล้านดอลลาร์
ภายใต้ชุดเกราะ
Andemar แบรนด์กีฬาสัญชาติอเมริกันประกาศผลประกอบการทั้งปีสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2024 โดยรายรับลดลง 3% เหลือ 5.7 พันล้านดอลลาร์และมีกำไร 232 ล้านดอลลาร์ตามหมวดหมู่ รายรับจากเสื้อผ้าสำหรับปีลดลง 2% เป็น 3.8 พันล้านดอลลาร์ รองเท้า 5% เป็น 1.4 พันล้านดอลลาร์ และเครื่องประดับลดลง 1% เป็น 406 ล้านดอลลาร์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทและฟื้นฟูการเติบโตของผลการดำเนินงาน Andema ได้ประกาศเลิกจ้างและลดสัญญาการตลาดของบุคคลที่สามในอนาคต บริษัทจะลดกิจกรรมส่งเสริมการขายและมุ่งเน้นการพัฒนาของบริษัทไปที่ธุรกิจเสื้อผ้าผู้ชายหลัก
วอลมาร์ท
Wal Mart ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรก ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 6% เป็น 161.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 13.7% เป็น 7.1 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 42 คะแนนพื้นฐานเป็น 24.1% และสินค้าคงคลังทั่วโลกลดลง 7%Wal Mart กำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจออนไลน์และให้ความสำคัญกับธุรกิจแฟชั่นมากขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ยอดขายแฟชั่นของบริษัทในสหรัฐอเมริกาสูงถึง 29.5 พันล้านดอลลาร์ และยอดขายออนไลน์ทั่วโลกทะลุ 100 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ซึ่งเติบโต 21% ในไตรมาสแรก
ซาลันโด
Zalando ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของยุโรปประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2567 โดยมีรายได้ลดลง 0.6% เหลือ 2.24 พันล้านยูโร และกำไรก่อนหักภาษีสูงถึง 700,000 ยูโรนอกจากนี้ GMV รวมของธุรกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ของบริษัทในระหว่างงวดเพิ่มขึ้น 1.3% เป็น 3.27 พันล้านยูโร ในขณะที่จำนวนผู้ใช้งานลดลง 3.3% เป็น 49.5 ล้านคนZalando2023 มีรายได้ลดลง 1.9% เป็น 10.1 พันล้านยูโร กำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น 89% เป็น 350 ล้านยูโร และ GMV ลดลง 1.1% เป็น 14.6 พันล้านยูโร
เวลาโพสต์: Jun-09-2024