การวิเคราะห์สถานการณ์การบริโภคในปัจจุบันของตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนสัดส่วนการส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าของจีนไปยังสหภาพยุโรปไปยังอุตสาหกรรมทั้งหมดสูงถึง 21.6% ในปี 2552 ซึ่งเกินกว่าขนาดสหรัฐอเมริกาต่อมาสัดส่วนของสหภาพยุโรปในการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของจีนก็ค่อยๆ ลดลง จนแซงหน้าอาเซียนในปี 2564 และสัดส่วนลดลงเหลือ 14.4% ในปี 2565 นับตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นมา ขนาดของการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของจีนไปยัง สหภาพยุโรปยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลศุลกากรของจีน การส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าของจีนไปยังสหภาพยุโรปตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนมีมูลค่าสูงถึง 10.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 20.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี และสัดส่วนการส่งออกไปยังอุตสาหกรรมทั้งหมดลดลงเหลือ 11.5% .

สหราชอาณาจักรเคยเป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาดสหภาพยุโรป และเสร็จสิ้น Brexit อย่างเป็นทางการภายในสิ้นปี 2020 หลังจาก Brexit ของ Brexit ยอดนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าทั้งหมดของสหภาพยุโรปหดตัวลงประมาณ 15%ในปี 2022 การส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าของจีนไปยังสหราชอาณาจักรมีมูลค่ารวม 7.63 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2023 การส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าของจีนไปยังสหราชอาณาจักรมีมูลค่า 1.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 13.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี

นับตั้งแต่ปีนี้ การส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนไปยังสหภาพยุโรปและตลาดตลาดอังกฤษได้ลดลง ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและรูปแบบการจัดซื้อนำเข้า

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริโภค

อัตราดอกเบี้ยสกุลเงินมีการขึ้นหลายครั้ง ส่งผลให้เศรษฐกิจอ่อนแอลง ส่งผลให้รายได้ส่วนบุคคลเติบโตไม่ดี และฐานผู้บริโภคไม่มั่นคง

ตั้งแต่ปี 2023 ธนาคารกลางยุโรปได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยสามครั้ง และอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 3.75% ซึ่งสูงกว่านโยบายอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์ในช่วงกลางปี ​​2022 อย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษยังได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% ซึ่งทั้งคู่แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินระหว่างประเทศในปี 2551การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยทำให้ต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้น ซึ่งจำกัดการฟื้นตัวของการลงทุนและการบริโภค นำไปสู่ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ และการชะลอตัวของการเติบโตของรายได้ส่วนบุคคลในไตรมาสแรกของปี 2023 GDP ของเยอรมนีลดลง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ GDP ของสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% และ 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามลำดับอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 4.3, 10.4 และ 3.6 จุด เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในไตรมาสแรก รายได้ที่ใช้แล้วทิ้งของครัวเรือนชาวเยอรมันเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี เงินเดือนที่กำหนดของพนักงานชาวอังกฤษเพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลง 4 และ 3.7 จุดเปอร์เซ็นต์ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ในช่วงปีที่ผ่านมา และกำลังซื้อที่แท้จริงของครัวเรือนชาวฝรั่งเศสลดลง 0.4% เมื่อเดือนต่อเดือนนอกจากนี้ ตามรายงานของเครือซูเปอร์มาร์เก็ต Asadal ในอังกฤษ พบว่า 80% ของรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งของครัวเรือนในอังกฤษลดลงในเดือนพฤษภาคม และ 40% ของครัวเรือนในอังกฤษตกอยู่ในสถานการณ์รายได้ติดลบรายได้ที่แท้จริงไม่เพียงพอต่อการชำระค่าใช้จ่ายและอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

ราคาโดยรวมอยู่ในระดับสูง และราคาผู้บริโภคของเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมีความผันผวนและเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อที่แท้จริงอ่อนตัวลง

โดยทั่วไปประเทศในยุโรปได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพคล่องส่วนเกินและการขาดแคลนอุปทาน โดยทั่วไปเผชิญกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออย่างรุนแรงตั้งแต่ปี 2565 แม้ว่ายูโรโซนและสหราชอาณาจักรจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยบ่อยครั้งตั้งแต่ปี 2565 เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของราคา แต่อัตราเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรกลับมี ล่าสุดลดลงจากจุดสูงสุดที่มากกว่า 10% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 เหลือ 7% เหลือ 9% แต่ยังสูงกว่าระดับเงินเฟ้อปกติประมาณ 2% มากราคาที่สูงทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างมากและลดการเติบโตของความต้องการของผู้บริโภคในไตรมาสแรกของปี 2023 การบริโภคขั้นสุดท้ายของครัวเรือนชาวเยอรมันลดลง 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่การใช้จ่ายจริงของครัวเรือนอังกฤษไม่เพิ่มขึ้นการบริโภคขั้นสุดท้ายของครัวเรือนฝรั่งเศสลดลง 0.1% เดือนต่อเดือน ในขณะที่ปริมาณการบริโภคส่วนบุคคลหลังไม่รวมปัจจัยด้านราคาลดลง 0.6% เดือนต่อเดือน

จากมุมมองของราคาการบริโภคเสื้อผ้า ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักรไม่เพียงแต่ไม่ค่อยๆ ลดลงตามแรงกดดันเงินเฟ้อที่ผ่อนคลาย แต่ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกด้วยท่ามกลางการเติบโตของรายได้ครัวเรือนที่ย่ำแย่ ราคาที่สูงจึงส่งผลต่อการบริโภคเสื้อผ้าอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสแรกของปี 2023 ค่าใช้จ่ายการบริโภคเสื้อผ้าและรองเท้าในครัวเรือนในเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ในฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายการบริโภคเสื้อผ้าและรองเท้าในครัวเรือนลดลง 0.4% และ 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 48.4, 6.2 และ 27.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนมีนาคม 2023 ยอดค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าในฝรั่งเศสลดลง 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ในเดือนเมษายน ยอดค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าในเยอรมนีลดลง 8.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงสี่เดือนแรก ยอดขายปลีกของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยชะลอตัวลง 45.3 จุดเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วหากไม่รวมการเพิ่มราคา ยอดขายปลีกจริงจะเติบโตเป็นศูนย์

การวิเคราะห์สถานการณ์การนำเข้า

ปัจจุบันปริมาณการนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าภายในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น ในขณะที่การนำเข้าจากภายนอกลดลง

กำลังการผลิตของตลาดการบริโภคของผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าของสหภาพยุโรปมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และเนื่องจากการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของอุปทานที่เป็นอิสระของสหภาพยุโรปในด้านสิ่งทอและเสื้อผ้า การนำเข้าจากภายนอกจึงเป็นวิธีสำคัญสำหรับสหภาพยุโรปในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปี 1999 สัดส่วนการนำเข้าจากภายนอกต่อการนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าของสหภาพยุโรปทั้งหมดน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง เพียง 41.8%ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สัดส่วนก็เพิ่มขึ้นทุกปี เกิน 50% ตั้งแต่ปี 2010 จนกลับมาต่ำกว่า 50% อีกครั้งในปี 2021 ตั้งแต่ปี 2016 สหภาพยุโรปได้นำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้ามูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์จากภายนอกทุกปี โดยมีมูลค่านำเข้า 153.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565

ตั้งแต่ปี 2023 ความต้องการนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าจากนอกสหภาพยุโรปลดลง ในขณะที่การค้าภายในยังคงเติบโตได้ในไตรมาสแรก มีการนำเข้าจากภายนอกมูลค่ารวม 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 7.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี และสัดส่วนลดลงเหลือ 46.8%มูลค่านำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าภายในสหภาพยุโรปอยู่ที่ 37.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีจากมุมมองของประเทศต่อประเทศ ในไตรมาสแรก เยอรมนีและฝรั่งเศสนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าจากภายในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 3.7% และ 10.3% ตามลำดับเมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่การนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าจากนอกสหภาพยุโรปลดลง 0.3% % และ 9.9% ตามลำดับปีต่อปี

การนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าจากสหภาพยุโรปในสหราชอาณาจักรที่ลดลงนั้นน้อยกว่าการนำเข้าจากนอกสหภาพยุโรปอย่างมาก

การนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าของสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่เป็นการค้ากับภายนอกสหภาพยุโรปในปี 2565 สหราชอาณาจักรนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้ารวม 27.61 พันล้านปอนด์ โดยนำเข้าจากสหภาพยุโรปเพียง 32% และนำเข้าจากนอกสหภาพยุโรป 68% ซึ่งต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ 70.5% ในปี 2553 เล็กน้อย จาก จากข้อมูล Brexit ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการค้าสิ่งทอและเสื้อผ้าระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2566 สหราชอาณาจักรนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้ารวม 7.16 พันล้านปอนด์ โดยปริมาณสิ่งทอและเสื้อผ้านำเข้าจากสหภาพยุโรปลดลงร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบเป็นรายปี ปริมาณสิ่งทอและเสื้อผ้านำเข้าจาก นอกสหภาพยุโรปลดลง 14.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี และสัดส่วนการนำเข้าจากนอกสหภาพยุโรปก็ลดลง 3.8 จุดเมื่อเทียบเป็นรายปี เหลือ 63.5%

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สัดส่วนของจีนในตลาดนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรลดลงทุกปี

ก่อนปี 2020 สัดส่วนของจีนในตลาดนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าของสหภาพยุโรปสูงถึง 42.5% ในปี 2010 และนับตั้งแต่นั้นมาก็ลดลงทุกปี โดยลดลงเหลือ 31.1% ในปี 2019 การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้อุปสงค์เติบโตอย่างรวดเร็ว สำหรับหน้ากาก ชุดป้องกัน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสหภาพยุโรปการนำเข้าวัสดุป้องกันโรคระบาดจำนวนมากทำให้ส่วนแบ่งของจีนในตลาดนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าของสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นสูงถึง 42.7%อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นั้นมา เนื่องจากความต้องการวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดลดลงจากจุดสูงสุด และสภาพแวดล้อมการค้าระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่วนแบ่งการตลาดของสิ่งทอและเสื้อผ้าที่ส่งออกโดยจีนในสหภาพยุโรปกลับเข้าสู่วิถีขาลง โดยถึง 32.3% ในปี 2565 แม้ว่าส่วนแบ่งการตลาดของจีนจะลดลง แต่ส่วนแบ่งการตลาดของ 3 ประเทศในเอเชียใต้ เช่น บังคลาเทศ อินเดีย และปากีสถาน ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่สุดในปี 2010 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสามประเทศในเอเชียใต้คิดเป็นสัดส่วนเพียง 18.5% ของตลาดนำเข้าของสหภาพยุโรป และสัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 26.7% ในปี 2022

นับตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่า “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับซินเจียง” ในสหรัฐอเมริกามีผลบังคับใช้ สภาพแวดล้อมทางการค้าต่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนมีความซับซ้อนและเข้มงวดมากขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ผ่านร่างที่เรียกว่า "การห้ามใช้แรงงานบังคับ" โดยแนะนำให้สหภาพยุโรปใช้มาตรการเพื่อห้ามการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับในตลาดสหภาพยุโรปแม้ว่าสหภาพยุโรปยังไม่ได้ประกาศความคืบหน้าและวันที่มีผลบังคับใช้ของร่างดังกล่าว แต่ผู้ซื้อหลายรายได้ปรับและลดขนาดการนำเข้าโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ส่งผลให้ผู้ประกอบการสิ่งทอของจีนเพิ่มกำลังการผลิตในต่างประเทศ โดยทางอ้อม ส่งผลกระทบต่อขนาดการส่งออกโดยตรงของสิ่งทอของจีนและ เสื้อผ้า.

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2566 ส่วนแบ่งการตลาดของจีนในสิ่งทอและเสื้อผ้านำเข้าจากสหภาพยุโรปอยู่ที่เพียง 26.9% ลดลง 4.1 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และสัดส่วนรวมของทั้งสามประเทศในเอเชียใต้เกิน 2.3 เปอร์เซ็นต์ คะแนนจากมุมมองระดับชาติ ส่วนแบ่งของจีนในตลาดนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าของฝรั่งเศสและเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกหลักของสหภาพยุโรปลดลง และส่วนแบ่งในตลาดนำเข้าของสหราชอาณาจักรก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2566 สัดส่วนสิ่งทอและเสื้อผ้าที่จีนส่งออกในตลาดนำเข้าของฝรั่งเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 27.5% 23.5% และ 26.6% ตามลำดับ ลดลง 4.6, 4.6 และ 4.1% ตามลำดับ คะแนนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว