การวิเคราะห์สถานการณ์การบริโภคในปัจจุบันของตลาดสิ่งทอและเสื้อผ้าในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีน สัดส่วนของสิ่งทอและเสื้อผ้าของจีนส่งออกไปยังสหภาพยุโรปไปยังอุตสาหกรรมทั้งหมดถึงจุดสูงสุด 21.6% ในปี 2552 ซึ่งเหนือกว่าสหรัฐอเมริกาในระดับ หลังจากนั้นสัดส่วนของสหภาพยุโรปในการส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าของจีนลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งมันถูกแซงหน้าอาเซียนในปี 2564 และสัดส่วนลดลงถึง 14.4% ในปี 2565 ตั้งแต่ปี 2566 จากข้อมูลศุลกากรของจีนการส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าของจีนไปยังสหภาพยุโรปตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนถึง 10.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี 20.5%และสัดส่วนของการส่งออกไปยังอุตสาหกรรมทั้งหมดลดลงเหลือ 11.5%

สหราชอาณาจักรเคยเป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาดสหภาพยุโรปและเสร็จสิ้น Brexit อย่างเป็นทางการภายในสิ้นปี 2563 หลังจาก Brexit ของ Brexit สิ่งทอและเสื้อผ้าทั้งหมดของสหภาพยุโรปลดลงประมาณ 15% ในปี 2565 สิ่งทอและเสื้อผ้าของจีนส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรมีมูลค่ารวม 7.63 พันล้านดอลลาร์ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2566 การส่งออกสิ่งทอและเสื้อผ้าของจีนไปยังสหราชอาณาจักรมีมูลค่า 1.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี 13.4%

ตั้งแต่ปีนี้การส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนไปยังสหภาพยุโรปและตลาดอังกฤษได้ลดลงซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและรูปแบบการจัดหาการนำเข้า

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริโภค

อัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินได้รับการเพิ่มขึ้นหลายครั้งทำให้ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจรุนแรงขึ้นทำให้เกิดการเติบโตของรายได้ส่วนบุคคลที่ไม่ดีและฐานผู้บริโภคที่ไม่แน่นอน

ตั้งแต่ปี 2566 ธนาคารกลางยุโรปได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสามครั้งและอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 3.75% ซึ่งสูงกว่านโยบายอัตราดอกเบี้ยที่เป็นศูนย์อย่างมีนัยสำคัญในช่วงกลางปี ​​2565 ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้โดยมีอัตราดอกเบี้ยเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 4.5%ทั้งสองถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินระหว่างประเทศปี 2551 การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมโดย จำกัด การฟื้นตัวของการลงทุนและการบริโภคซึ่งนำไปสู่ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและการเติบโตของรายได้ส่วนบุคคลที่ชะลอตัว ในไตรมาสแรกของปี 2566 จีดีพีของเยอรมนีลดลง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่จีดีพีของสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% และ 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีตามลำดับ อัตราการเติบโตลดลง 4.3, 10.4 และ 3.6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในไตรมาสแรกรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งของครัวเรือนเยอรมันเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเงินเดือนของพนักงานชาวอังกฤษเพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีลดลง 4 และ 3.7 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและกำลังซื้อของครัวเรือนฝรั่งเศสลดลง 0.4% เดือน นอกจากนี้ตามรายงานของห่วงโซ่ซูเปอร์มาร์เก็ตของอังกฤษ Asadal Supermarket พบว่า 80% ของรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งของครัวเรือนของอังกฤษลดลงในเดือนพฤษภาคมและ 40% ของครัวเรือนอังกฤษตกอยู่ในสถานการณ์รายได้เชิงลบ รายได้ที่แท้จริงไม่เพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายและบริโภคสิ่งจำเป็น

ราคาโดยรวมสูงและราคาผู้บริโภคของเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ามีความผันผวนและเพิ่มขึ้นทำให้กำลังซื้อที่แท้จริงลดลง

ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นสภาพคล่องและการขาดแคลนอุปทานประเทศในยุโรปมักเผชิญกับแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่รุนแรงตั้งแต่ปี 2565 แม้ว่ายูโรโซนและสหราชอาณาจักรจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยบ่อยครั้งนับตั้งแต่ปี 2565 เพื่อลดราคาที่เพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟ้อในสหภาพยุโรป ราคาที่สูงได้เพิ่มต้นทุนการอยู่อาศัยอย่างมีนัยสำคัญและควบคุมการเติบโตของความต้องการของผู้บริโภค ในไตรมาสแรกของปี 2566 การบริโภคครั้งสุดท้ายของครัวเรือนเยอรมันลดลง 1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่ค่าใช้จ่ายการบริโภคที่แท้จริงของครัวเรือนของอังกฤษไม่ได้เพิ่มขึ้น การบริโภคครั้งสุดท้ายของครัวเรือนฝรั่งเศสลดลง 0.1% เดือนต่อเดือนในขณะที่ปริมาณการบริโภคส่วนบุคคลหลังจากไม่รวมปัจจัยราคาลดลง 0.6% เดือนต่อเดือน

จากมุมมองของราคาการบริโภคเสื้อผ้าฝรั่งเศสเยอรมนีและสหราชอาณาจักรไม่เพียง แต่ค่อยๆลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยการลดแรงกดดันเงินเฟ้อ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ผันผวน เมื่อเทียบกับฉากหลังของการเติบโตของรายได้ครัวเรือนที่ไม่ดีราคาที่สูงมีผลยับยั้งอย่างมีนัยสำคัญต่อการบริโภคเสื้อผ้า ในไตรมาสแรกของปี 2566 ค่าใช้จ่ายการบริโภคเสื้อผ้าและรองเท้าในประเทศเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่ในฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรเสื้อผ้าครัวเรือนและการบริโภครองเท้าลดลง 0.4% และ 3.8% เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโต 48.4, 6.2 และ 27.4 ในเดือนมีนาคม 2566 ยอดค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าในฝรั่งเศสลดลง 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่ในเดือนเมษายนยอดค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าในประเทศเยอรมนีลดลง 8.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในช่วงสี่เดือนแรกยอดค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีลดลง 45.3 คะแนนร้อยละเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หากไม่รวมการเพิ่มขึ้นของราคายอดค้าปลีกที่เกิดขึ้นจริงจะมีการเติบโตเป็นศูนย์

การวิเคราะห์สถานการณ์นำเข้า

ปัจจุบันปริมาณการนำเข้าของสิ่งทอและเสื้อผ้าภายในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นในขณะที่การนำเข้าภายนอกลดลง

กำลังการผลิตตลาดการบริโภคของสิ่งทอและผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าของสหภาพยุโรปมีขนาดค่อนข้างใหญ่และเนื่องจากการลดการจัดหาสิ่งทอและเสื้อผ้าที่เป็นอิสระของสหภาพยุโรปอย่างค่อยเป็นค่อยไปการนำเข้าภายนอกจึงเป็นวิธีสำคัญสำหรับสหภาพยุโรปในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในปี 1999 สัดส่วนของการนำเข้าภายนอกไปยังสิ่งทอและเสื้อผ้าของสหภาพยุโรปทั้งหมดมีน้อยกว่าครึ่งเพียง 41.8% ตั้งแต่นั้นมาสัดส่วนได้เพิ่มขึ้นทุกปีเกินกว่า 50% ตั้งแต่ปี 2010 จนกระทั่งลดลงต่ำกว่า 50% อีกครั้งในปี 2564 ตั้งแต่ปี 2559 สหภาพยุโรปได้นำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้ามูลค่ากว่า 100 พันล้านดอลลาร์จากภายนอกทุกปี

ตั้งแต่ปี 2566 ความต้องการสิ่งทอและเสื้อผ้าที่นำเข้าจากภายนอกสหภาพยุโรปได้ลดลงในขณะที่การค้าภายในยังคงเติบโต ในไตรมาสแรกมีการนำเข้าทั้งหมด 33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนำเข้าจากภายนอกลดลง 7 ปีที่ 7.9%และสัดส่วนลดลงเป็น 46.8%; มูลค่าการนำเข้าของสิ่งทอและเสื้อผ้าภายในสหภาพยุโรปอยู่ที่ 37.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี จากมุมมองของประเทศในไตรมาสแรกเยอรมนีและฝรั่งเศสนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าจากภายในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 3.7% และ 10.3% ตามลำดับปีต่อปีในขณะที่การนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าจากนอกสหภาพยุโรปลดลง 0.3% และ 9.9% ตามลำดับปีต่อปี

การนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าที่ลดลงจากสหภาพยุโรปในสหราชอาณาจักรมีขนาดเล็กกว่าการนำเข้าจากนอกสหภาพยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ

การนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าของสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่เป็นการค้าขายกับนอกสหภาพยุโรป ในปี 2022 สหราชอาณาจักรนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าทั้งหมด 27.61 พันล้านปอนด์ซึ่งมีการนำเข้าเพียง 32% จากสหภาพยุโรปและนำเข้าจากนอกสหภาพยุโรปเพียง 32% ซึ่งต่ำกว่าจุดสูงสุดของ 70.5% ในปี 2010

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2566 สหราชอาณาจักรนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าจำนวน 7.16 พันล้านปอนด์ซึ่งจำนวนสิ่งทอและเสื้อผ้าที่นำเข้าจากสหภาพยุโรปลดลง 4.7% ปีต่อปีจำนวนสิ่งทอและเสื้อผ้าที่นำเข้าจาก EU

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสัดส่วนของจีนในตลาดนำเข้าของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรสิ่งทอและเสื้อผ้านำเข้าลดลงทุกปี

ก่อนปี 2020 สัดส่วนของจีนในตลาดนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าของสหภาพยุโรปถึงจุดสูงสุด 42.5% ในปี 2010 และลดลงตั้งแต่ปีโดยลดลงถึง 31.1% ในปี 2562 การระบาดของการระบาดของ COVID-19 การนำเข้าวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดอย่างมากทำให้ส่วนแบ่งของจีนลดลงในตลาดนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าของสหภาพยุโรปให้สูงถึง 42.7% อย่างไรก็ตามตั้งแต่นั้นมาเนื่องจากความต้องการวัสดุป้องกันโรคระบาดได้ลดลงจากจุดสูงสุดและสภาพแวดล้อมการค้าระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้นส่วนแบ่งการตลาดของสิ่งทอและเสื้อผ้าที่ส่งออกโดยจีนในสหภาพยุโรปได้กลับไปสู่วิถีทางลดลงถึง 32.3% ในปี 2565 ในปี 2010 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเสื้อผ้าของประเทศในเอเชียใต้ทั้งสามประเทศคิดเป็นเพียง 18.5% ของตลาดนำเข้าสหภาพยุโรปและสัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 26.7% ในปี 2565

เนื่องจาก“ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับซินเจียง” ในสหรัฐอเมริกามีผลบังคับใช้สภาพแวดล้อมการค้าต่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ในเดือนกันยายน 2565 คณะกรรมาธิการยุโรปผ่านร่างที่เรียกว่า "การห้ามแรงงานบังคับ" แนะนำว่าสหภาพยุโรปใช้มาตรการในการห้ามมิให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตผ่านแรงงานบังคับในตลาดสหภาพยุโรป แม้ว่าสหภาพยุโรปยังไม่ได้ประกาศความคืบหน้าและวันที่มีผลบังคับใช้ของร่างผู้ซื้อจำนวนมากได้ปรับและลดระดับการนำเข้าโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกระตุ้นให้องค์กรสิ่งทอของจีนเพิ่มกำลังการผลิตในต่างประเทศส่งผลกระทบต่อระดับการส่งออกโดยตรงของสิ่งทอและเสื้อผ้าจีน

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2566 ส่วนแบ่งการตลาดของจีนในการนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าจากสหภาพยุโรปมีเพียง 26.9%ลดลง 4.1 คะแนนร้อยละเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและสัดส่วนทั้งหมดของประเทศในเอเชียใต้ทั้งสาม จากมุมมองของประเทศส่วนแบ่งของจีนในตลาดนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าของฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศสมาชิกหลักของสหภาพยุโรปได้ลดลงและส่วนแบ่งในตลาดนำเข้าของสหราชอาณาจักรก็แสดงแนวโน้มเดียวกัน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2566 สัดส่วนของสิ่งทอและเสื้อผ้าที่ส่งออกโดยจีนในตลาดนำเข้าของฝรั่งเศสเยอรมนีและสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 27.5%, 23.5%และ 26.6%ตามลำดับลดลง 4.6, 4.6 และ 4.1 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว